آشنایی با Power Bi و ارتباط آن با CRM

Microsoft Power BI یک پلتفرم تصویرسازی و گزارش‌دهی داده است که هر روز توسط افراد زیادی در کسب و کارهای مختلف استفاده می‌شود. استفاده از ابزارهای گزارش‌دهی مانند پاور بی آی کمک می‌کند داده‌های پیچیده به صورت قابل فهم نمایش داده شوند تا به تصمیمات استراتژیک و موفقیت کسب و کار کمک کنند. این ابزارها امکان ارائه دیدگاه کامل‌تری از عملکرد کسب و کار، تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر، افزایش بهره‌وری و شناسایی الگوها و روندها را فراهم می‌کنند، که در نهایت منجر به بهبود عملکرد و رشد پایدار سازمان می‌شود.

در این مقاله، درباره پاور بی آی (Power BI)، بخش‌های مختلف آن و روشی که کسب‌وکارهای مدرن از آن استفاده می‌کنند صحبت خواهیم کرد و در پایان ارتباط و یکپارچه‌سازی آن با نرم‌افزار سی ار ام ابری اوج را بررسی می‌کنیم.

Microsoft Power BI  چیست؟

پاور بی آی (Power BI) یک ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل داده است که توسط مایکروسافت ارائه شده است. این ابزار به کمک هوش مصنوعی و عملکرد «AI Insights» به کاربران امکان می‌دهد تا داده‌های مختلف را از منابع گوناگون مانند پایگاه‌های داده، فایل‌های اکسل و سایر منابع جمع‌آوری کرده و سپس آن‌ها را تجزیه و تحلیل کنند و گزارش‌های دقیق و قابل فهمی از داده‌ها ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید» آشنایی با ردیابی مشتریان و روش های انجام آن 

پاور بی آی (Power BI) امکانات گوناگونی از جمله داشبوردهای تعاملی، گزارش‌های تصویری، قابلیت تصویرسازی داده‌ها و همچنین اشتراک گذاری را فراهم می‌کند. این ابزار به کاربران کمک می‌کند تا از طریق داده‌های موجود به شناخت بهتری از وضعیت کسب و کار یا پروژه‌های خود برسند. داشبورد Power BI  که برای استفاده توسط متخصصان کسب و کار با سطوح مختلف دانش طراحی شده است، می‌تواند داده‌ها را در سبک‌های مختلف، از جمله نمودارها، نقشه‌ها و موارد دیگر گزارش و تجسم کند.

بیشتر بخوانید» به منظور آشنایی با نرم افزار microsoft dynamic crm و مزایای و معایب استفاده از آن روی لینک داده شده کلیک کنید.

بخش‌های  Power BI

پاور بی آی(Power BI)  خود از چندین برنامه مرتبط به هم تشکیل شده است: Power BI Desktop، Pro، Premium، Mobile، Embedded و Report Server در حالی که برخی از این برنامه‌ها رایگان هستند، اشتراک‌های پولی نسخه‌های حرفه‌ای و پریمیوم قابلیت‌های تجزیه و تحلیل بیشتری را ارائه می‌کنند.از چندین عنصر تشکیل شده است که همه با هم کار می‌کنند و با این سه اصل شروع می‌شود:

• یک اپلیکیشن دسکتاپ ویندوز به نام Power BI Desktop
• یک نرم‌افزار آنلاین به عنوان سرویس (SaaS) به نامPower BI Service
• اپلیکیشن‌های Power BI Mobile برای دستگاه‌های Windows، iOS و

این سه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شما امکان می‌دهند بینش‌هایی درباره کسب‌وکار ایجاد کنید، به اشتراک بگذارید، و از آن‌ها استفاده کنید.

فراتر از این سه، پاور بی آی دو عنصر دیگر نیز دارد:

• Power BI Report Builder، برای ایجاد گزارش‌های صفحه بندی شده برای اشتراک گذاری در Power BI Service
• Power BI Report Server، یک سرور گزارش داخلی که می‌توانید گزارش‌های Power BI خود را پس از ایجاد در Power BI Desktop در آن منتشر کنید.

پاور بی آی (Power BI) چگونه کار می‌کند؟

به طور کلی، یک گردش کار رایج در Power BI با اتصال به منابع داده در Power BI Desktop و ایجاد گزارش شروع می‌شود. سپس آن گزارش را از Power BI Desktop  در Power BI Service منتشر کرده و آن را به اشتراک می‌گذارید تا کاربران، شرکا و همکاران در Power BI Service و Power BI Mobile بتوانند گزارش را مشاهده کرده و با آن تعامل داشته باشند.

پاور بی آی(Power BI)  برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

چه یک متخصص در حوزه‌ی داده باشید و چه به تازگی وارد دنیای کسب و کار شده باشید، Power BI طوری طراحی شده است که شما را با بینش‌های مبتنی بر داده قدرتمندتر سازد. برخی از رایج ترین کاربردهای پاور بی آی (Power BI) عبارتند از:

• ایجاد گزارش‌ها و داشبوردهایی که مجموعه داده‌ها را به روش‌های مختلف با استفاده از تصاویر ارائه می‌کند.
• اتصال منابع داده‌های مختلف، مانند برگه‌های اکسل، داده‌های سیستم‌های لوکال، و داده‌های ذخیره شده در سیستم‌های مبتنی بر ابر، و سپس تبدیل آنها به اطلاعات بینشی درباره کسب و کار
• تبدیل داده‌ها به طیف گسترده‌ای از تصاویر مختلف، از جمله نمودارهای دایره‌ای، KPI، نمودارهای ترکیبی، نمودارهای میله‌ای و…
• امکان ارائه دسترسی سراسری سازمان به داده‌ها، ابزارهای تجسم داده‌ها، و بینش به دست‌آمده به منظور ایجاد فرهنگ کاری مبتنی بر داده

چه کسانی از پاور بی آی (Power BI) استفاده می‌کند؟

کاربران Power BI به متخصصان داده یا مهندسان داده محدود نمی‌شوند و می‌توانند طیف وسیعی از کاربران تجاری مختلف را شامل شوند. در واقع، این پلتفرم طوری طراحی شده است تا کاربران غیر فنی نیز بتوانند به راحتی از طریق آن گزارش ایجاد کنند و عملیات تجزیه و تحلیل عمیق داده‌ها را انجام دهند.

با این وجود، برخی از رایج ترین افرادی که به صورت روزانه از این پلتفرم استفاده می‌کنند عبارتند از:

• تحلیلگران کسب و کار
• تحلیلگران هوش تجاری
• تحلیلگران زنجیره تامین
• تحلیلگر داده

همانطور که داده‌ها برای عملکرد روزانه کالاها و خدماتی که کسب و کارها ارائه می‌دهند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، پلتفرم‌های هوش تجاری نیز می‌توانند آن داده‌ها را به بینش، گزارش و تجسم‌های تعاملی تبدیل کنند.

برای مثال، دانشگاهی که تلاش می‌کند کارایی ساختمان‌های خود را بهینه کند، ممکن است سیستمی برای جمع‌آوری داده‌های فوری در مورد سیستم‌های ساختمانی حیاتی راه‌اندازی کند. پس از آن، آنها ممکن است این منابع داده را به Power BI متصل کرده و زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند.

در همین حال، یک شرکت تبلیغاتی که یک کمپین بازاریابی دیجیتال را اجرا می‌کند، ممکن است با اتصال منابع داده مختلف به Power Bi و ایجاد داشبوردی که ارقام کلیدی را برجسته می‌کند، اثربخشی آن را کنترل کند. در اینجا، بازاریابان می‌توانند بهتر درک کنند که کدام کانال‌های بازاریابی برای دستیابی به بازار هدف آنها بهترین است.

ارتباط پاور بی آی Power BI و CRM

Power BI  قابلیت اتصال به CRM را از طریق  APIها یا رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی فراهم می‌کند تا بتواند به داده‌های موجود در CRM دسترسی داشته باشد. این اتصال به کاربران اجازه می‌دهد داده‌های مربوط به مشتریان، فروش، فعالیت‌ها و سایر اطلاعات CRM را در Power BI وارد کرده، آن‌ها را تحلیل کرده و گزارشات تصویری و داشبوردهای مفید ایجاد کنند. تلفیق این دو ابزار به مدیران و تیم‌های کسب و کار کمک می‌کند تا از دیدگاهی گسترده‌تر و دقیق‌تر به داده‌ها نگاه کرده، تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند و به بهبود عملکرد کسب و کارشان برسند.

CRM اوج ابری به عنوان جامع‌ترین نرم‌افزار CRM ایرانی با قابلیت گزارش گیری در هر فرایند و فعالیت تعریف شده، به صورت مستقل بینش‌های مفیدی را در اختیار مدیران کسب و کار قرار می‌دهد. اوج ابری با دسترسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای ایجاد گزارشات مختلف به تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای سازمان‌ها کمک می‌کند. از طریق دسترسی به داده‌های مشتریان مانند فعالیت‌ها، خریدها، پاسخ‌ها و تعاملات، یک نرم‌افزار CRM اوج ابری این امکان را فراهم می‌کند تا مشتریان را به صورت دقیق‌تر تحلیل کنید و استراتژی‌های بهتری برای جذب و نگه‌داری آن‌ها ایجاد کنید.

همچنین نرم‌افزار CRM اوج ابری این امکان را به کاربران می‌دهد که گزارشات مختلف را بر اساس نیازهای خود سفارشی‌سازی کنند. این شخصی‌سازی می‌تواند شامل نمودارها، جداول، گزارش‌های تصویری و تحلیلی باشد. با استفاده از قابلیت‌های گزارش‌دهی و تحلیلی، نرم‌افزار CRM اوج ابری به مدیران اطلاعاتی راجع به عملکرد فروش، پیشرفت فروش، میزان تبدیل شدن سرنخ‌ها به مشتریان و موارد مشابه ارائه می‌دهد. این قابلیت‌ها باعث بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و استفاده از داده‌های دقیق‌تر برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک می‌شوند.

همین امروز ثبت‌نام کنید و نسخه‌ی آزمایشی رایگان ما را امتحان کنید تا با مزایای CRM اوج ابری از نزدیک آشنا شوید!