گزارش‌ساز پادشاه روابط بر مشتریان است! این قابلیت یکی از با ارزش‌ترین قابلیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری در هر نرم‌افزار crm است که به تیم‌ها و مدیران آنها یک دید کلی از عملکرد تجاری در بخش‌های مختلف می‌دهد. این گزارش‌ها به کسبوکارها کمک می‌کنند تا مسیر رسیدن به اهداف و فروش بیشتر را به صورت جدی کنترل و عیب‌یابی کنند و با شناسایی سریع‌تر موانع احتمالی، آنها را در راستای فروش، کارآمدتر و هوشمندتر کنند.
در این مقاله با ما همراه باشید تا نگاهی دقیق‌تر بر انواع گزارش‌هایی بیندازیم که سیستم گزارش‌ساز نرم‌افزار crm برای ما فراهم می‌کند. اما پیش از اینکه به سراغ معرفی و بررسی این گزارش‌های کاربردی برویم، بیایید در مورد تاثیر و نقش انواع گزارش‌های مختلف بر پیشرفت کسبوکارها بیشتر بدانیم.
گزارش‌ساز crm چیست؟ ردیابی مسیر دقیق فروش!
سرنخ‌های فروش را در crm دنبال کنید، نه در ذهنتان! اما چطوری؟ پاسخ این سوال استفاده از گزارش‌ساز است.
حتما بخوانید — راهنمای ایجاد و مدیریت سرنخ در نرم‌افزار CRM
کسبوکارها تا قبل از اینکه اطلاع درستی از موقعیت فعلی خود نداشته باشند نمی‌توانند بفهمند که کدام یک از روش‌های بازاریابی‌شان جواب داده و کدام یک کارآمد نبوده‌است. این گزارشات در بازه‌های مختلف و در موضوعات مختلف هستند که به ما نشان می‌دهند عملکرد ما در هر بخش چگونه بوده است. به این ترتیب می‌توانیم نقاطی که در آن فروش بیشتری داشته‌ایم را شناسایی کنیم و تمرکز بیشتری از تیم بازاریابی خود را معطوف آن کنیم. ضعف‌ها نیز توسط این گزارشات مشخص می‌شوند و قبل از اینکه تبدیل به یک مشکل شوند مورد بررسی قرار می‌گیرند. تمام این مزایا در نهایت به فروش بیشتر منجر می‌شود.
۱. گزارش قیف فروش crm
حتما برایتان پیش آمده که ساعت‌ها وقت صرف پیدا کردن بهترین راه‌حل‌های فروش و یافتن کانال‌های طلایی برای بازاریابی کرده باشید. یافتن سرنخ‌های فروش مستلزم این است که انرژی کارکنان زیادی در سازمان‌تان صرف گرد‌آوری آمار و اعداد و ارقام مختلفی شود که وضعیت کانال‌های مختلف بازاریابی شما را نشان می‌دهند. تازه به فرض اینکه شما چنین افرادی را در سازمان‌تان داشته باشید باز هم نمی‌توانید به اطلاعاتی که به شما ارائه می‌دهند اعتماد کنید و احتمال وجود خطا در آنها بسیار است. حتی اگر این مشکل را نیز نداشته باشید، قطعا نمی‌توانید گزارش هر روز و هر لحظه و هر دقیقه را به سرعت دریافت کنید! اما جای نگرانی نیست، گزارش قیف فروش نرم‌افزار crm دقیقا برای انجام همین امور اینجاست!
حتما بخوانید — جدیدترین اصول روانشناسی فروش در سال ۲۰۲۲
گزارش‌های قیف فروش crm، یک نمای کلی بصری از نحوه‌ی پیشرفت تیم و سرنخ‌های فروش ارائه می‌دهد. به کمک این گزارش شما می توانید ارزش و وضعیت همه‌ی معاملات را در هر مرحله از چرخه‌ی فروش بررسی کنید. به این ترتیب می‌توانید تصمیم‌های جدید بازاریابی خود را بسیار هدفمندتر اتخاذ کنید. گزارش قیف فروش crm همچنین به شما کمک می کند که بفهمید چه میزان از روش‌های مختلف بازاریابی شما به فروش منتهی می‌شود.
گزارش‌ساز crm با ارائه‌ی گزارش قیف فروش امکان مهم دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد، یعنی توانایی شناخت مناطقی که احتمال بروز مشکل در آنها وجود دارد. به این ترتیب قادر خواهید بود که پیش از شدت گرفتن مشکلات و قبل از این اینکه یکی از کانال‌های دارای پتانسیل خود را از دست بدهید، آن را تقویت کرده و فروش از طریق آن را تسریع کنید.
۲. گزارش عملکرد فروش
امروزه دنیا با سرعت سرسام آوری رو به پیشرفت است و سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف مدام در حال پیشی‌گرفتن از یکدیگر هستند. در این رقابت حساس و تنگاتنگ جایی برای خطا کردن نیست. باید دقت داشته باشیم که در این اوضاع فقط یک عمل اشتباه خطا تلقی نمی‌شود، بلکه انجام ندادن کار درست نیز خطا محسوب می‌شود! هیچ فرصت فروشی نباید از دید شما پنهان بماند، چه رسد به اینکه یک راه غلط بازاریابی را در پیش گرفته باشید! گزارش عملکرد فروش دقیقا برای همین منظور به کار گرفته می‌شود و در واقع به سوالات مهم زیر پاسخ می‌دهد:
- آیا تیم بازاریابی شما درست عمل می‌کند؟
- آیا رفتار این تیم دقیقا منطبق بر اولویت‌های شماست؟
- آیا تیم شما از تمام فرصت‌های موجود استفاده کرده است؟
گزارش‌های عملکرد فروش به شما می‌گویند که نمایندگان فروش شما از نظر بستن تعداد معاملاتی که مورد هدف شما بوده است چقدر خوب عمل کرده‌اند و حالا در چه وضعیتی هستند. این گزارش‌ها همچنین برآوردهایی از ارزش واقعی و مورد انتظار معاملات تیم بازاریابی ارائه می دهند و شما قادر خواهید بود جزئیات تمام فرصت‌های خود را در یک دوره زمانی معین ببینید.
در اختیار داشتن این داده‌های عملکردی، به تیم‌ها اطلاع می‌دهد که کدام معاملات پتانسیل درآمدی بالاتری دارند، بنابراین آنها می‌توانند زمان و منابع بیشتری را برای این فرصت‌ها اختصاص دهند. و کانال‌های بازاریابی قوی خود را بشناسند.
۳. گزارش تماس
چرا مشتری با سازمان‌تان تماس می‌گیرند؟ آیا تبلیغات و کمپین‌های شما موثر بوده است و آنها مشتریان احتمالی شما هستند یا اکثر تماس‌ها معطوف پشتیبانی محصول یا خدمات و سوالات متداول است؟
یافتن پاسخ سوالات بالا به شما این امکان را می‌دهد که تمام تصمیمات سازمانی‌تان را هدفمندتر و بر اساس نیاز مشتری اتخاذ کنید و گزارش‌های تماس آن قابلیتی است که شما را در یافتن آنها یاری می‌رساند.
حتما بخوانید — ۴ روش موثر در بازاریابی تلفنی
گزارش‌های تماس، نشانه‌ای از کیفیت تعامل با مشتری و بررسی چرایی نیاز مشتریان به پشتیبانی را به شما نشان می‌دهد. همچنین این گزارش‌ها به شما نشان می‌دهند که نمایندگان‌تان چقدر در تبدیل تماس‌ها به فروش مؤثر عمل کرده‌اند و آیا باید نحوه‌ی ارتباط با مشتریان را تغییر دهید یا خیر.
مدیریت تماس با مشتریان قابلیت‌های شگف‌انگیز بسیاری دارد که پیشنهاد می‌کنیم در مقاله‌ی ۵ ویژگی قدرتمند برای کنترل تماس مشتریان با آنها به صورت کامل آشنا شوید.
۴. گزارش میزان سودآوری
گزارش میزان سودآوری یک گزارش طلایی با تاثیرات حیرت‌انگیز است. این گزارش باعث می‌شود شما بفهمید که محصول یا خدماتتان نزد چه افرادی دارای محبوبیت بیشتری است تا به سراغ افراد مشابه بیشتری بروید و کانال‌های فروش خود را بهتری مدیریت کنید. همچنین به شما نشان خواهد داد که کدام یک از این کانال‌های فروش ارزش توجه بیشتری دارند. شما تیر را در اختیار دارید و گزارش میزان سودآوری سیبل را به شما می‌دهد!
گزارش سودآوری به طور کلی ۵ چیز را به شما نشان می دهد:
- میزان درآمد حاصل از سرنخ‌های مختلف
- کدام مشتریان برای شما سودآور تر بوده‌اند
- کدام مشتریان به برند شما وفادارتر هستند
- کدام دسته از مشتریان بیشترین پتانسیل تبدیل به خریدار دائم را دارند
- میزان درآمد حاصل از سرنخ‌های مختلف
در یک کلام این گزارش به شما می‌گوید که بهترین مشتریان و نمایندگان فروش شما چه کسانی هستند.
آنچه بررسی کردیم
گزارش‌ساز CRM یک ویژگی اصلی در نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان است که خلاصه‌ای از معیارهای عملکردی مرتبط با نقش هر یک از اعضای تیم را در اختیار مدیران سازمان‌ها قرار می‌دهد. انواع گزارش‌هایی که در این مقاله بررسی کردیم به ما بینش‌های مختلفی برای بهبود کمپین‌های فروش و بازاریابی می‌دهند و ما را قادر می‌سازند تصمیم‌گیری‌های تجاری هوشمندانه‌تری اتخاذ کنیم و در نهایت به سودآوری و فروش بیشتر برسیم.
به نظر شما موثرترین گزارش در افزایش فروش کدام یک از گزارشات معرفی شده در این مقاله است؟
11 پاسخ
خیلی عالی بود .شرکت ما از سی آر ام اوج استفاده میکنه خیلی کار تیم را با آموزش هاتون راحت کردید.سپاس
سلام. واقعا خیلی مفید و ارزنده بود/ من نیز برای کسب و کارم نیاز به تهیه سی آر ام دارم ولی هنوز نمی دونم که باید از چه قسمت و ویژگی های آن استفاده کنم. برای رستوران که به صورت آنلاین هم برای خودمون وب سایت و اپلیکیشن داریم. ممنون میشم راهنمایی بکنید.
خیلی مفید و جالب بود. خیلی از شرکت ها با استفاده از سی آر ام اطلاعات بسیار ارزشمندی رو جمع آوری می کنند که متاسفانه کار به همین مرحله یعنی جمع آوری ختم میشه و نمی تونن از این اطلاعات برای فروش و رشد استفاده کنند.
چقدر فوق العاده. من تازه با سایت خوبتون و شرایط استفاده از برنامه سی آر ام ابری شما آشنا شدم. حتما استفاده خواهم کرد.
سلام. خیلی ممنون از راهنمایی ها و توضیحات بسیار کامل و مفیدتون در رابط با موضوعات مختلف ارتباط با مشتری.
من خودم کارشناس فروش و ارتباط با مشتری در یک شرکت تولید مواد غذایی هستم و هر روز برای بروز نگه داشتن اطلاعاتم در وب می گردم که سایت شما و مقالاتتون یکی از بهترین ها بوده.
خدا قوت.
سلام و وقت بخیر. در رابط با مطالب و مقالات سایتتون باید بگم که واقعا اطلاعات ارزشمندی رو به رایگان در اختیارمون میزارید که ازتون سپاسگذارم و یکی هم اینکه آیا این امکان وجود داره که برنامه سی آر ام پیشنهادی ما رو آنطور که می خواهیم برامون آماده کنید؟
سلام. ما توی شرکت قصد خرید نرم افزار سی آر ام رو اریم. آیا شما به صورت شخصی سازی شده و سفارشی می تونید برنامه مورد نظر ما رو طراحی کنید؟
سلام. خیلی این جنس از آموزش ها تون در مورد افزایش فروش رو دوست دارم. منتظر مقالات دیگه تون هم هستم.
من دو سالی هست که هی این دست و این دست می کنم که یک برنامه سی آر ام تهیه کنم. ممنون میشم که تلفنی منو راهنمایی کنید. البته تماس تصویری باشه خیلی عالی میشه. من کل کسب و کار و نیازهام رو براتون توضیح میدم.
یکی از مهمترین بخش هر کسب و کاری به نظرم همین گزارشات و سپس تحلیل آنها هست.
بهتون تبریک می گم که در این حوزه فوق العاده عمل کردید و کارتون خیلی عالیه.
سلام و وقت بخیر به شما و تیم دوست داشتنی اوج. من خیلی وقته که با شما آشنا هستم و الان تصمیم گرفتم که برنامه سی آر ام رو برای کسب و کارم تهیه کنم و احساس نیاز بهش کردم. فقط یک سری سوالات هست که دوست دارم قبلش ازتون بپرسم. ممنون میشم در یک مشاوره تلفنی من رو راهنمایی کنید.