در این آموزش قصد داریم نحوه ثبت و پیگیری سرنخهای فروش را در نرم افزار crm اوج ابری آموزش بدیم. سرنخ فروش یا لید اولین مرحله از فرآیند جذب مشتری است. یعنی اطلاعات اولیه از یک فرد یا شرکت که ممکنه به محصولات یا خدمات شما علاقهمند باشه و در آینده از شما خرید کند ولی هنوز تبدیل به یک فرصت فروش نشده. این سرنخها ممکنه از طریق مجموعه تماسهای ورودی، نمایشگاهها و یا تبلیغات به دست آیند.
فعال کردن منوی سرنخ
برای فعال کردن منوی سرنخها در معاملات ابتدا با کاربری مدیر سیستم وارد تنظیمات شوید. از منوی سمت راست معاملات را انتخاب کنید و گزینه سرنخ را فعال کنید. حالا کافی است وارد ماژول معاملات شوید و میبینید که منوی سرنخ ها در قسمت بالا برای شما اضافه شده.
ثبت اطلاعات مشتری
با کلیک کردن روی دکمه جدید اطلاعات اولیه مثل نام مشتری، شرکت، ایمیل، شماره تماس، احتمال درصد موفقیت سرنخ یا فروشنده و تیم فروشی که باید این سرنخ را پیگیری کنند را وارد میکنید.
ثبت توضیحات اضافی و اطلاعات مازاد
در قسمت یادداشت ها می توانید توضیحات لازم را ثبت کنید و در تب اطلاعات اضافی هم می توانید منبع و یا کمپینی که منجر به پیدا شدن این سرنخ شده را وارد کنید.
پیگیری سرنخ
برای پیگیری سرنخ می توانید فعالیتهایی مثل تماس و جلسه تعریف کنید و آن فعالیت را به کابر های سیستم محول کنید. بعد از انجام پیگیری های لازم وقتی که یک سرنخ جدی تر شد و احتمال خرید آن بیشتر شد می توانید با کلیک روی تبدیل به فرصت آن را وارد مسیر فروش واقعی کنید. در این قسمت باید مشخص کنید که آیا قصد دارید این سرنخ را به یک فرصت جدید تبدیل کنید و یا با یکی از فرصت هایی که در گذشته ثبت کردین ادغام کنید.
فروشنده و تیم فروش را انتخاب میکنید و در این قسمت هم مشخص میکنید که این فرصت مربوط به یک مشتری جدید می شود و یا مربوط به یکی از مشتریهایی که داخل مخاطبین ثبت کرده اید. حتی می توانید انتخاب کنید که به هیچ مشتری انتصاب داده نشود. با کلیک روی ایجاد فرصت این سرنخ وارد مسیر فروش می شود. پیشنهاد ویژه نرمافزار CRM اوج ابری را رایگان تجربه کنید. دریافت PDF
پی دی اف این مقاله را می توانید جهت مطالعه در زمان دیگر با یک کلیک دانلود کنید.
