نرم‌افزار CRM برای شرکت‌های حقوقی و وکلا

تصور کنید هر جزئیاتی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها، هر مکالمه‌ای با موکل‌ها و هر ضرب‌الاجل حیاتی مثل تاریخ دادگاه ها، نه فقط ثبت، بلکه بخشی از حافظه زنده و استراتژیک شرکت حقوقی شما باشد. با این راه حل، بر روی آنچه واقعاً اهمیت دارد تمرکز خواهید کرد.

چرا شرکت حقوقی شما به CRM احتیاج دارد؟

مدیریت دقیق اطلاعات موکلان و پرونده‌ها اولین گام شما برای موفقیت در دنیای وکالت است. شما به ابزاری فراتر از یک دفترچه یادداشت معمولی نیاز دارید تا تمام جزئیات پرونده، تاریخ‌های کلیدی دادگاه، وظایف تیم و سوابق ارتباط با موکلان را در یک محیط امن و یکپارچه گرد هم ‌آورد.

مزایای استفاده از CRM در شرکت‌های حقوقی

استفاده از نرم‌افزار CRM برای شرکت‌های حقوقی و وکالا مزایای متعددی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مدیریت متمرکز اطلاعات

مدیریت متمرکز اطلاعات از طریق نرم‌افزار CRM به شرکت‌های حقوقی امکان می‌دهد تا تمام داده‌های حیاتی موکلان و پرونده‌ها را در یک مکان واحد گردآوری کنند، که این امر منجر به دسترسی سریع، آسان و دقیق به اطلاعات برای همه اعضای مجاز تیم می‌شود. این دسترسی یکپارچه، ضمن کاهش خطاها و افزایش هماهنگی و همکاری بین کارکنان، به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به موکلان کمک می‌کند، زیرا هر فردی می‌تواند با آگاهی کامل از سابقه، پاسخگوی نیازهای موکل باشد.

نرم‌افزار CRM اطلاعات شرکت‌های حقوقی را در یک محل مرکزی جمع‌آوری می‌کند تا همه اعضای تیم به راحتی به داده‌های به‌روز، تقویم‌ها و وظایف دسترسی داشته باشند. این کار همکاری و هماهنگی تیم را افزایش می‌دهد. همچنین، این سیستم با ویژگی‌هایی مانند استاندارد کردن فرآیندها، یادآوری خودکار مهلت‌ها و…، باعث کاهش اشتباهات می‌شود و در نهایت به افزایش کارایی و اطمینان در عملکرد شرکت حقوقی منجر می‌شود.

نرم‌افزار CRM با فراهم کردن ابزارهایی برای مدیریت مؤثر سرنخ‌ها و تقویت روابط با منابع ارجاعی کلیدی، نقش مهمی در توسعه کسب‌وکار شرکت‌های حقوقی ایفا می‌کند. این سیستم به اجرای کمپین‌های بازاریابی هدفمند بر اساس بخش‌بندی دقیق مخاطبان کمک کرده و با حفظ ارتباط مستمر با موکلان فعلی و سابق، فرصت‌هایی برای فروش مکمل و دریافت ارجاعات جدید ایجاد می‌نماید.

CRM به شرکت‌های حقوقی کمک می‌کند تا با دسترسی سریع به اطلاعات متمرکز موکلان و پرونده‌ها و همچنین خودکارسازی بسیاری از وظایف روتین و اداری، سرعت فرآیندهای کاری خود را افزایش دهند. این سیستم با بهینه‌سازی و استانداردسازی گردش‌های کاری، از فرآیند پذیرش موکل گرفته تا مدیریت وظایف و مهلت‌ها، باعث کاهش زمان‌های تلف‌شده می‌شود و ارتباطات داخلی و خارجی را نیز سریع‌تر می‌کند. در نتیجه، عملیاتی مانند تولید اسناد استاندارد یا گزارش‌گیری با سرعت بیشتری انجام شده و کارایی کلی شرکت بهبود می‌یابد.

مدیریت متمرکز اطلاعات

مدیریت متمرکز اطلاعات از طریق نرم‌افزار CRM به شرکت‌های حقوقی امکان می‌دهد تا تمام داده‌های حیاتی موکلان و پرونده‌ها را در یک مکان واحد گردآوری کنند، که این امر منجر به دسترسی سریع، آسان و دقیق به اطلاعات برای همه اعضای مجاز تیم می‌شود. این دسترسی یکپارچه، ضمن کاهش خطاها و افزایش هماهنگی و همکاری بین کارکنان، به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به موکلان کمک می‌کند، زیرا هر فردی می‌تواند با آگاهی کامل از سابقه، پاسخگوی نیازهای موکل باشد.

بهبود همکاری و کاهش خطا

نرم‌افزار CRM اطلاعات شرکت‌های حقوقی را در یک محل مرکزی جمع‌آوری می‌کند تا همه اعضای تیم به راحتی به داده‌های به‌روز، تقویم‌ها و وظایف دسترسی داشته باشند. این کار همکاری و هماهنگی تیم را افزایش می‌دهد. همچنین، این سیستم با ویژگی‌هایی مانند استاندارد کردن فرآیندها، یادآوری خودکار مهلت‌ها و…، باعث کاهش اشتباهات می‌شود و در نهایت به افزایش کارایی و اطمینان در عملکرد شرکت حقوقی منجر می‌شود.

توسعه کسب و کار

نرم‌افزار CRM با فراهم کردن ابزارهایی برای مدیریت مؤثر سرنخ‌ها و تقویت روابط با منابع ارجاعی کلیدی، نقش مهمی در توسعه کسب‌وکار شرکت‌های حقوقی ایفا می‌کند. این سیستم به اجرای کمپین‌های بازاریابی هدفمند بر اساس بخش‌بندی دقیق مخاطبان کمک کرده و با حفظ ارتباط مستمر با موکلان فعلی و سابق، فرصت‌هایی برای فروش مکمل و دریافت ارجاعات جدید ایجاد می‌نماید.

افزایش سرعت روندها

CRM به شرکت‌های حقوقی کمک می‌کند تا با دسترسی سریع به اطلاعات متمرکز موکلان و پرونده‌ها و همچنین خودکارسازی بسیاری از وظایف روتین و اداری، سرعت فرآیندهای کاری خود را افزایش دهند. این سیستم با بهینه‌سازی و استانداردسازی گردش‌های کاری، از فرآیند پذیرش موکل گرفته تا مدیریت وظایف و مهلت‌ها، باعث کاهش زمان‌های تلف‌شده می‌شود و ارتباطات داخلی و خارجی را نیز سریع‌تر می‌کند. در نتیجه، عملیاتی مانند تولید اسناد استاندارد یا گزارش‌گیری با سرعت بیشتری انجام شده و کارایی کلی شرکت بهبود می‌یابد.

چرا اوج ابری؟ 

به امکانات بیشتر و تخصصی‌تری احتیاج دارید؟ CRM اوج ابری خود را مطابق با نیازهای خود سفارشی‌سازی کنید.
کسب و کار شما در حال رشد است؟ اوج ابری همگام با شما رشد می‌کند! به راحتی و بدون دغدغه، منابع نرم‌افزار را متناسب با نیاز خود افزایش دهید.
از هر کجا و با هر دستگاهی (کامپیوتر، تبلت، موبایل) به اطلاعات کسب و کار خود دسترسی داشته باشید. دیگر مهم نیست کجا هستید، اوج ابری همیشه همراه شماست!
با اوج ابری، نیازی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای سرور و تجهیزات ندارید. قیمت گذاری (PAYG) یعنی با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را تجربه می‌کنید.

امکانات و ویژگی‌های کلیدی CRM برای شرکت‌های حقوقی
یک نرم‌افزار CRM برای شرکت‌های حقوقی باید دارای امکانات و ویژگی‌های کلیدی زیر باشد:
مدیریت پروژه محور

این سیستم به شرکت‌های حقوقی و وکلا کمک می‌کند تا با ساختارمند کردن پرونده‌ها به صورت مراحل و وظایف مشخص، برنامه‌ریزی و پیگیری آن‌ها را بهبود بخشند. این ابزار امکان تخصیص دقیق وظایف به اعضای تیم، مدیریت مؤثر مهلت‌های قانونی و زمان‌بندی کلی پرونده را با استفاده از یادآورهای خودکار و نماهای تصویری فراهم می‌کند. علاوه بر این، با ایجاد یک بستر مشترک برای همکاری، تسهیل ردیابی زمان صرف‌شده و مدیریت بهتر منابع، به افزایش چشمگیر کارایی، کاهش ریسک خطا (به‌خصوص از دست دادن مهلت‌ها)، بهبود سازماندهی و در نهایت افزایش سودآوری شرکت منجر می‌شود.

نرم‌افزار CRM دسترسی به اسناد در شرکت‌های حقوقی را با پیوند دادن مستقیم آن‌ها به پرونده مشتری یا موضوع حقوقی، ساده و کارآمد می‌کند. اسناد به جای نگهداری پراکنده، به‌طور متمرکز و سازمان‌یافته در کنار اطلاعات اصلی پرونده قرار می‌گیرند که یافتن آن‌ها را از طریق جستجوهای پیشرفته بسیار آسان می‌سازد. ویژگی‌هایی چون کنترل نسخه(ثبت تغییرات روی اسناد)، یکپارچگی اسناد را حفظ کرده و با بهره‌گیری از بستر ذخیره‌سازی ابری، دسترسی امن از راه دور به تمامی این اسناد امکان‌پذیر می‌شود.

امضای دیجیتال در نرم‌افزار CRM به شرکت‌های حقوقی و وکلا کمک می‌کند تا با حذف فرآیندهای دستی، سرعت و کارایی خود را در امضای اسناد افزایش دهند و ضمن ارائه تجربه راحت‌تر و مدرن‌تر به موکلین، امنیت و اعتبار قانونی مدارک را نیز بهبود بخشند. این کار نه تنها با حذف هزینه‌های کاغذ، چاپ و ارسال فیزیکی باعث صرفه‌جویی می‌شود، بلکه با فراهم کردن روشی آسان و مدرن برای مشتریان، تجربه آن‌ها را بهبود می‌بخشد.

به جای استفاده از فرآیندهای وقت‌گیر کاغذی ، نرم افزار CRM می تواند برای برنامه‌ریزی شیفت‌های کاری کارکنان اداری، برنامه‌ریزی وظایف داخلی مورد استفاده قرار بگیرد. به صورت مستقیم وظایف، جلسات و قرارهای مهم در برنامه کاری پرسنل قرار می گیرد تا هیچ فعالیتی فراموش نشود.

ویژگی مورد نیاز شرکت‌های حقوقی و وکلا

عملکرد سی آر ام اوج ابری

مدیریت پروژه و پرونده‌ها
ایجاد مسیر پروژه برای هر پرونده، تخصیص وظایف به همکاران، ترسیم مراحل پیگیری پرونده
مدیریت جذب موکل
اجرای کمپین‌های تبلیغاتی هدفمند، شناسایی فرصت‌ها، بهره‌مندی از برنامه‌های ارجاعی، زمان‌بندی جلسات مشاوره
مدیریت اسناد
ذخیره‌سازی متمرکز اسناد، امضای دیجیتال، امکان فیلتر و جست‌وجو
امنیت سوابق
حذف فرآیندهای کاغذی، پشتیبان‌گیری مستمر، بهره‌مندی از سه دیتابیس مختلف، احراز هویت و سطوح دسترسی مختلف
زمان‌بندی دقیق
پیگیری مهلت ها و تاریخ های کلیدی، تقویم های یکپارچه، یادآورهای خودکار، مدیریت جلسات
ارتباط با موکلین
ثبت جامع تاریخچه ارتباطات، پورتال مشتری(موکل)، ارتباطات شخصی سازی شده، دسترسی سریع به اطلاعات تماس
مدیریت پرسنل
تخصیص وظایف، مدیریت حجم کار، تحلیل عملکرد، تحلیل بازخورد موکلین، تسهیل ارتباطات درون تیمی
قیمت
با توجه به نیاز کسب و کار و بودجه‌ی مورد نظر خود می‌توانید ویژگی‌های مختلف نرم‌افزار CRM اوج ابری تهیه و خریداری کنید.
بهترین قیمت، بیشترین امکانات!

با CRM اوج، کسب‌وکار خود را بدون هزینه اضافی هوشمندانه مدیریت کنید. همین حالا تعرفه‌ها را ببینید!

سوالات متداول
آیا CRM اوج ابری امکان مدیریت پرونده‌های حقوقی را دارد؟

بله، نرم‌افزار CRM اوج ابری حقوقی امکان ثبت و پیگیری پرونده‌ها، زمان‌بندی جلسات، یادآوری موعدهای قانونی و ذخیره اسناد مرتبط با پرونده‌ها را دارد.

اطلاعات موکلان و پرونده‌ها به صورت دستی، از طریق فایل‌های اکسل یا فرم‌های آنلاین قابل واردکردن است.

بله، اوج ابری قابلیت تنظیم یادآورهای دقیق برای جلسات، مهلت‌های قانونی و ارسال هشدار به وکلا و مدیران دارد.

با ثبت تاریخچه تماس‌ها، ایمیل‌ها، پیامک‌ها و اسناد، نرم‌افزار امکان پیگیری منظم و پاسخگویی سریع به درخواست‌های موکلان را فراهم می‌کند.

شما می‌توانید با استفاده از ماژول امضاء در CRM اوح ابری اسناد و مداک را  مستقیماً از داخل نرم‌افزار ارسال کنید و طرف مقابل امضا را انجام دهد.