خانه ماژول امضا
ماژول امضا CRM اوج ابری
شتاب‌دهنده فرآیندهای کسب و کار شما
با حذف فرآیندهای دستی مانند چاپ، امضا و اسکن، همه چیز را به تکنولوژی بسپارید و روی فرآیندهای مهم‌تر متمرکز شوید.
فرآیندهای دستی و زمان‌بر را از کسب و کار خود حذف کنید.
سرعت، کارایی و امنیت فرآیندهای خود را بهبود بخشیده و تجربه‌ای بهتر برای مشتریان خود فراهم کنید.
کاهش زمان چرخه فروش
با حذف مراحل دستی و زمان‌بر، سرعت انجام معاملات افزایش می‌یابد و چرخه فروش کوتاهتر میشود. تیم‌های فروش می‌توانند سریعتر قراردادها را نهایی کرده و به مراحل بعدی فرآیند فروش بروند.
امکان ردیابی
سیستم‌های امضای الکترونیکی فرآیند امضا را به طور کامل ردیابی و ثبت می‌کنند، از جمله زمان و تاریخ امضا، هویت امضاکنندگان. این امر به افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های حقوقی کمک می‌کند.
بهبود تجربه مشتری
مشتریان بدون نیاز به حضور فیزیکی یا استفاده از چاپگر، می‌توانند اسناد را به راحتی و در هر زمان و مکانی امضا کنند. این امر تجربه کاربری را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.
سرعت و دقت
سازمان را به اوج برسانید.
با ذخیره‌سازی تمام اسناد مرتبط به هر مشتری در یک مکان مرکزی، به سرعت به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید. این امر باعث کاهش زمان جستجو و افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان میشود.
- ارائه یک تصویر حرفه‌ای از سازمان
- کاهش خطاهای انسانی
- کاهش هزینه‌ها
فرآیندهایی مثل مدیریت قراردادهای پرسنل را با سرعت بیشتری به انجام برسانید.
به راحتی به هر یک از مخاطبین، اسناد مربوطه را ارسال و امضا لازم را دریافت کنید.
سوالات متداول
در اوج ابری می توانید برچسب هایی را به مخاطبین خود اضافه کنید تا آنها را دسته بندی و سازماندهی کنید. این کار به شما کمک می کند تا به سرعت مخاطبین مورد نظر خود را پیدا کنید و با آنها ارتباط برقرار کنید.
جهت اضافه کردن برچسب مخاطبین میتوانید به صورت زیر اقدام کنید:
به منوی اصلی بروید و ماژول "مخاطبین" را انتخاب کنید.
مخاطبی را که می خواهید برچسب به آن اضافه کنید انتخاب کنید و سپس برروی کلید "ویرایش" کلیک کنید.
در قسمت اطلاعات مخاطب، به بخش "برچسب ها" بروید. نام برچسبی را که می خواهید اضافه کنید وارد کنید و یا از برچسب های موجود یک مورد را انتخاب کنید. روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.ر
بله، بعد از ورود به ماژول مخاطبین از سمت چپ صفحه نحوه نمایش مخاطبین را به فهرست تغییر میدهیم، سپس با کلیک کردن روی آیکون گرفتن خروجی از همه (سمت راست صفحه)، همه مخاطبین و اطلاعات ثبت شده آنها دانلود خواهد شد.
جهت ایجاد کپی تکراری از مخاطبین به منوی اصلی بروید و ماژول مخاطبین را انتخاب کنید.
مخاطبی را که می خواهید از آن کپی تکراری ایجاد کنید، انتخاب کنید.
روی کلید عملیات در بالای صفحه کلیک کنید و گزینه ی "تکثیر کردن" را انتخاب کنید.
در پنجره باز شده، می توانید جزئیات مخاطب تکراری را ویرایش کنید.
در نهایت روی "ذخیره" کلیک کنید.
در اوج ابری می توانید فایل ها و مستندات را به مخاطبین خود پیوست کنید.
این کار می تواند برای ذخیره اسناد مرتبط با مخاطب، مانند قراردادها، فاکتورها یا تصاویر، مفید باشد.
جهت پیوست فایل ها به منوی اصلی بروید و ماژول مخاطبین را انتخاب کنید.
مخاطبی را که می خواهید فایل را به آن پیوست کنید، انتخاب کنید.
در تب اطلاعات (کادر سمت راست)، به بخش پیوست ها بروید (برروی ایکون سنجاق کلیک کنید تا بخش پیوست ها برای شما نمایش داده شود.).
روی دکمه "افزودن پیوست ها" کلیک کنید. در پنجره باز شده، فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی ذخیره کلیک کنید.
اوج ابری می تواند به شما کمک کند تا اطلاعات دو مشتری مشابه را با یکدیگر ادغام کنید.
در اینجا به طور خلاصه یکی از روش ها را شرح می دهیم به منوی اصلی اوج ابری بروید و به بخش مخاطبین مراجعه کنید.
سپس با کلیک کردن روی دکمه "فهرست" در گوشه سمت چپ بالای صفحه، نمای فهرست را فعال کنید.
مخاطبین مورد نظر جهت ادغام را انتخاب کنید و روی دکمه ی "عملیات" کلیک کنید و گزینه ی ادغام را انتخاب کنید.
در پنجره ی باز شده مخاطب مقصد را جهت ادغام اطلاعات مشتری انتخاب کنید و در نهایت برروی کلید "ادغام" کلیک کنید.
در صورتی که برای مخاطب معامله، پیش فاکتور، فاکتور و ... ثبت شده باشد با توجه به ایجاد شدن روابط بین آن ها امکان حذف مستقیم مخاطب وجود ندارد.
ابتدا میبایست مواردی که برای آن ها ثبت شده است را حذف کنید، بعد از ورود به مخاطب مورد نظر از نوار بالای فرم تعداد معامله، پیش فاکتور، فاکتور و ... که برای مخاطب ثبت شده است را خواهید دید شما میتوانید که با کلیک بر روی آن ها امکان حذفشان وجود دارد.
دراوج ابری این امکان وجود دارد که ترتیب نمایش نام مخاطبین در ماژول مخاطبان را به سه شکل متفاوت تغییر داد که جهت این امر می توانید به صورت زیر اقدام کنید:
به منوی اصلی اوج ابری مراجعه کنید و وارد ماژول مخاطبان شوید.
سپس از قسمت بالایی صفحه برروی پیکربندی کلیک کنید. از منوی باز شده گزینه ی "تنظیمات" را انتخاب کنید.
پس از این به صفحه ی تنظیمات عمومی منتقل شدید به قسمت "ترتیب نام مخاطبین" مراجعه کنید.
سپس میتوانید یکی از ترتیب های مورد نظر خود را انتخاب کنید.
درنهایت برروی کلید "ذخیره" کلیک کنید.
بله، جهت انتقال داده های مخاطبین به اوج ابری ابتدا از صفحه اصلی نرم افزار وارد تنظیمات شوید و از منو سمت راست محک را انتخاب کنید.
در قسمت مدل ها برای همگام سازی گزینه اتصال مخاطبان را فعال کنید و روی ذخیره کلیک کنید.
جهت گزارش گیری از مخاطبین ثبت شده توسط کاربران در بازه های زمانی متفاوت ابتدا وارد مخاطبین شوید از قسمت فیلتر ها افزودن فیلتر سفارشی را انتخاب کنید و فیلد اول را بر روی "ایجاد شده توسط" قرار دهید، فیلد دوم را بر روی شامل و فیلد سوم نام کاربر مورد نظر را وارد کنید و روی اعمال کلیک کنید.
سپس مجدد از قسمت فیلتر ها افزودن فیلتر سفارشی را انتخاب کرده و این بار فیلد اول را بر روی "ایجاد شده در" فیلد دوم بین و فیلد سوم بازه تاریخی مورد نظر را وارد کنید.
در صورت نیاز به خروجی اکسل از سمت چپ نمایش را بر روی فهرست قرار دهید و روی آیکون دانلود کلیک کنید.
جهت محدود کردن نمایش مخاطبین به طوری که فقط اشخاص قابل رویت باشد می توانید به صورت زیر اقدام کنید :
به منوی اصلی اوج ابری مراجعه کنید و وارد ماژول مخاطبان شوید.
سپس از سمت بالایی صفحه برروی فیلتر ها کلیک کنید.
از منوی باز شده گزینه ی "اشخاص" را انتخاب کنید.
سپس لیست مخاطبان نمایش داده شده فقط محدود به اشخاص حقیقی خواهد شد.
جهت محدود کردن نمایش مخاطبین به طوری که فقط شرکت ها قابل رویت باشد می توانید به صورت زیر اقدام کنید :
به منوی اصلی اوج ابری مراجعه کنید و وارد ماژول مخاطبان شوید.
سپس از سمت بالایی صفحه برروی فیلتر ها کلیک کنید.
از منوی باز شده گزینه ی "شرکت" را انتخاب کنید.
سپس لیست مخاطبان نمایش داده شده فقط محدود به شرکت ها خواهد شد.
بله.
برای این کار میبایست در ماژول مخاطبان از قسمت فیلتر افزدون فیلتر سفارشی را انتخاب کرد و سپس شرط را روی موبایل قرار داد، فیلد بعدی را روی شامل و در فیلد بعدی شماره موردنظر را جستجو کرد.
تمامی مخاطبین با شماره مشابه به شماره وارد کرده نمایش داده میشود.
برای غیرفعال کردن موقت مخاطب بعد از ورود به ماژول مخاطب با کلیک کردن بر روی مخاطب موردنظر از قسمت عملیات بایگانی را انتخاب کرده و یا نحوه نمایش مخاطبان را به صورت فهرست قرار میدهیم مخاطبان موردنظر را انتخاب کرده و از قسمت عملیات بر روی بایگانی کلیک میکنیم.
بعد از ورود به ماژول مخاطبان از قسمت پیکربندی، عناوین مخاطب را انتخاب کرده و در صفحه جدید امکان ایجاد و یا اصلاح نام های تشریفاتی وجود دارد.
در نرم‌افزار اوج ابری شما میتوانید مخاطبین خود را به گروه‌های موردنظرتان تقسیم کنید.
وارد پنل مدیریتی اوج ابری شوید.
روی منوی "مخاطبین" کلیک کنید.
در بالای صفحه، گزینه ی "گروه بندی بر مبنای" را انتخاب کنید.
روی دکمه ی "افزودن گروه سفارشی" کلیک کنید، از لیست کشویی زیر گروه بندی "تاریخ تولد" را انتخاب کنید.
پس از انتخاب گروه بندی مورد نظر میتوانید مخاطبان را براساس تاریخ تولد مشاهده کنید.
جهت ایجاد دسترسی به مخاطبین بایگانی شده میتوانید به صورت زیر عمل کنید.
با ورود به منوی مخاطبین به تمام مشتریان اوج ابری دسترسی پیدا کنید؛
سپس روی دکمه "فیلتر ها" کلیک کنید. گزینه ی "بایگانی شده" را انتخاب کنید. در نهایت مخاطبین بایگانی شده برای شما نمابش داده میشود.
شما میتوانید در صورت نیاز هریک از مخاطبین بایگانی شده را مجدد بازگردانید و یا به صورت کامل حذف کنید.
جهت دسته بندی مخاطبین در اوج ابری میتوانید مراحل زیر را انجام دهید :
ابتدا وارد نرم افزار اوج ابری شوید
با ورود به منوی مخاطبین به تمام مشتریان اوج ابری دسترسی پیدا کنید؛
سپس روی دکمه "گروه بندی بر مبنای" کلیک کنید.
گزینه ی "فروشندگان" را از لیست موجود انتخاب کنید.
در نهایت مخاطبین شما براساس فروشندگان تعریف شده در نرم افزار اوج ابری دسته بندی خواهد شد.
برای ایجاد حساب بانکی در اوج ابری، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
وارد حساب کاربری مدیریتی خود شوید و سپس به ماژول مخاطبان مراجعه کنید.
در قسمت بالایی صفحه برروی "پیکربندی" کلیک کنید. گزینه ی "حساب های بانکی" انتخاب کنید.
لیست حساب های موجود برای شما نمایش داده میشود، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید تا حساب بانکی جدید را ایجاد کنید.
اطلاعات موردنیاز را وارد کنید، از جمله نام بانک، شماره حساب بانکی و سایر جزئیات مرتبط.
پس از تکمیل اطلاعات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید تا حساب بانکی شما در اوج ابری ایجاد شود.
اکنون شما می توانید از این حساب بانکی در فاکتور ها و فرم های دریافتی برای مدیریت تراکنش ها و فعالیت های مالی خود استفاده کنید.
برای تعریف یک بانک جدید در اوج ابری، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
وارد حساب کاربری مدیریتی خود شوید و سپس به ماژول مخاطبان مراجعه کنید.
در قسمت بالایی صفحه برروی "پیکربندی" کلیک کنید. گزینه ی "بانک ها" را انتخاب کنید.
لیست بانک های موجود برای شما نمایش داده میشود، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید تا فرم مربوط به تعریف بانک برای شما نمایش داده شود.
اطلاعات موردنیاز را وارد کنید، از جمله نام بانک، کد شناسه بانک و آدرس بانک و سایر جزئیات مرتبط.
پس از تکمیل اطلاعات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید تا بانک مورد نظر به لیست بانک های اوج ابری اضافه شود.
جهت تعریف یک دسته بندی شغلی و یا اضافه کردن صنایع جدید می توانید مراحل زیر را دنبال کنید.
وارد حساب کاربری مدیریتی خود شوید و سپس به ماژول مخاطبان مراجعه کنید.
در قسمت بالایی صفحه برروی "پیکربندی" کلیک کنید. گزینه ی "صنایع" را انتخاب کنید.
لیست صنایع موجود بهمراه نام کامل هریک برای شما نمایش داده میشود،
بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید و عنوان مربوطه را وارد کنید. پس از تکمیل اطلاعات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید.
در اوج ابری می توانید کشورها را براساس منطقه، سطح توسعه یا زبان گروه بندی کنید.
برای ایجاد گروه کشور در نرم افزار اوج ابری، مراحل زیر را دنبال کنید:
وارد حساب کاربری مدیریتی خود شوید و سپس به ماژول مخاطبان مراجعه کنید. در قسمت بالایی صفحه برروی "پیکربندی" کلیک کنید.
گزینه ی "گروه کشور" را انتخاب کنید.
لیست گروه های موجود برای شما نمایش داده میشود، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید تا فرم مربوط به تعریف گروه کشور ها برای شما نمایش داده شود.
نام گروه را وارد کنید و سپس کشور های مورد نظر را به گروه مربوطه اضافه کنید.
در نهایت لیست قیمت مربوط به گروه کشور تعریف شده را انتخاب کنید. پس از تکمیل اطلاعات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید تا گروه کشور مورد نظر به لیست موجود اضافه شود.
برای تعریف یک استان جدید در اوج ابری، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
وارد حساب کاربری مدیریتی خود شوید و سپس به ماژول مخاطبان مراجعه کنید.
در قسمت بالایی صفحه برروی "پیکربندی" کلیک کنید. گزینه ی "استان ها" را انتخاب کنید.
لیست استان های موجود برای شما نمایش داده میشود، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید و نام استان موردنیاز را وارد کنید.
پس از تکمیل اطلاعات، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید تا بانک مورد نظر به لیست بانک های اوج ابری اضافه شود.
از منوی اصلی اوج ابری وارد ماژول مخاطبان شوید. بالای صفحه سمت راست، روی آیکون چرخ دنده کلیک کنید و سپس گزینه ی وارد کردن اطلاعات را انتخاب کنید.
فایل حاوی اطلاعات مخاطبین رو با استفاده از کلیک بر روی کلید "بارگذاری فایل داده" انتخاب کنید.
بعد از آپلود فایل، اوج ابری به‌صورت خودکار سعی می‌کند ستون‌های فایل را با فیلدهای مخاطب تطبیق دهد.
اگر نام ستون‌ها مطابق با نام فیلدها باشد، به راحتی این کار انجام میشود.
نکته: برای اسامی که امکان دارد در سیستم وجود داشته باشد، باید مطمئن باشی که دقیقاً با دیتای موجود در اوج ابری یکسان باشد.
قبل از ورود اطلاعات به صورت نهایی، روی "تست" کلیک کنید.
اگر مشکلی در داده‌ها وجود داشته باشد، خطاهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.
در صورتی که همه ی موارد درست باشد، بر روی گزینه ی "ورود" کلیک کنید.
برای فعال‌سازی دسترسی مشتری به پورتال اختصاصی در سامانه اوج ابری، کافی است از منوی «مخاطبین» وارد اطلاعات مشتری شوید و اطمینان حاصل کنید که شماره تلفن همراه او در فیلد مربوطه ثبت شده باشد.
سپس با کلیک بر روی دکمه عملیات (آیکون چرخ‌دنده) و انتخاب گزینه «فعال‌سازی دسترسی به پورتال»، فرآیند اعطای دسترسی را تکمیل نمایید.
پس از این مرحله، مشتری می‌تواند از طریق دامنه اختصاصی شرکت شما وارد پورتال شده و اطلاعات مرتبط با خود از جمله فاکتورها، سفارش‌ها و تیکت‌های پشتیبانی را مشاهده کند.
برای غیرفعال‌سازی دسترسی مشتری به پورتال اختصاصی در سامانه اوج ابری، ابتدا از منوی «مخاطبین» وارد صفحه اطلاعات مشتری مورد نظر شوید.
در ادامه، بر روی دکمه عملیات (آیکون چرخ‌دنده) کلیک کرده و از میان گزینه‌های موجود، گزینه «لغو دسترسی» را انتخاب نمایید.
با انجام این مرحله، دسترسی مشتری به پورتال به‌صورت کامل غیرفعال میشود و وی دیگر امکان مشاهده اطلاعات، فاکتورها یا پیگیری سفارش‌ها را نخواهد داشت.
